Lille Annas mor og far skal i biografen, og Den Lange Mand skal passe Anna. Den Lange Mand er så lang, at kun hans hoved kan være inde i Annas værelse, men han er alligevel en god babysitter, for Den Lange Mand kan trylle. Hjælp Anna med at finde ud af, hvad det er Den Lange Mand tryller frem
