Vitello får en klam kæreste

I cirkus skal verdens stærkeste mand være far, men tænk hvis han kom til at klemme babyen? Derfor begynder han at løfte lette ting indtil han kan løfte et æg fra en lille fugl uden at knuse skallen.

Villa, Volvo og vovhund, det eneste der mangler er et barn til at fuldende idyllen. Men da Gilbert kommer til verden, lever han ikke helt op til forældrenes forventninger.

Mor er vred, altid forsvinder alle Bertils ting: strømper, huer, vanter, legetøj. "Borte" har taget det siger Bertil - det har mormor nemlig lært ham. Mor hader det udtryk. "Borte" bor under Bertils seng og får Bertils ting til at forsvinde endda, mens han ser det ske. "Borte" bliver aldrig mæt.

Om drengen, der går ud på en måneskinstur for at prøve sin nye lommelygte, og møder en sulten kat, som han følges med videre ud i natten.